Personas que entienden tus metas financieras
Cada historia profesional en nuestro equipo comenzó con la misma pregunta que te haces ahora: ¿cómo convertir las aspiraciones financieras en realidad tangible?
Conoce a quienes diseñan tu camino financiero
No somos consultores que memorizan teorías. Somos profesionales que hemos navegado crisis económicas, celebrado logros inesperados y aprendido que cada meta financiera requiere un enfoque completamente diferente.
Aurelio Mendizábal
Director de Estrategia Financiera
Comenzó su carrera en 1998 analizando mercados emergentes durante la crisis asiática. Esa experiencia temprana le enseñó que los planes financieros más sólidos son aquellos que anticipan lo impredecible. Aurelio desarrolló su metodología trabajando con familias que habían perdido sus ahorros y necesitaban reconstruir desde cero, lo que le dio una perspectiva única sobre la planificación resiliente.
Esperanza Villareal
Especialista en Objetivos Personales
Su entrada al mundo financiero fue accidental pero reveladora. En 2003, heredó una pequeña empresa familiar en crisis y tuvo que aprender planificación financiera por necesidad. Esa experiencia personal le mostró que las metas financieras son, ante todo, metas de vida. Esperanza se especializa en traducir sueños aparentemente imposibles en estrategias financieras concretas y alcanzables.
Experiencia construida sobre casos reales, no teorías de manual
Nuestra metodología nació de situaciones que ningún libro de finanzas explica. Clientes que cambiaron de carrera a los 45, familias que enfrentaron gastos médicos inesperados, emprendedores cuyo primer negocio fracasó pero el segundo prosperó.
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Años navegando mercados impredecibles
Desde la burbuja inmobiliaria de 2008 hasta la volatilidad de 2020, hemos ajustado estrategias en tiempo real y aprendido que la flexibilidad vale más que la perfección teórica.
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Planes financieros únicos desarrollados
Cada cliente nos ha enseñado algo nuevo. Nunca hemos creado dos planes idénticos porque nunca hemos encontrado dos situaciones financieras exactamente iguales.
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Porcentaje de metas alcanzadas o superadas
Medimos nuestro éxito por las llamadas emocionadas de clientes que compraron su primera casa, se jubilaron antes de tiempo, o simplemente duermen mejor por las noches.
Los principios que aprendimos en el camino
Estos valores no los elegimos en una reunión de equipo. Los descubrimos trabajando con cientos de familias, enfrentando crisis económicas y celebrando victorias financieras que parecían imposibles.
Honestidad radical sobre riesgos y oportunidades
Aprendimos esto en 2008 cuando varios clientes nos agradecieron por haberles advertido sobre inversiones "seguras" que no lo eran. Preferimos una conversación incómoda hoy que una crisis financiera mañana. Te diremos exactamente qué puede salir mal con tu plan, porque solo así podemos prepararnos juntos.
Adaptabilidad constante a tu evolución personal
En 2019, una clienta nos llamó llorando porque había decidido divorciarse y pensaba que arruinaría su plan de jubilación. Seis meses después, había reestructurado completamente su estrategia financiera y estaba más cerca de sus metas que nunca. La vida cambia, nosotros cambiamos contigo.
Educación financiera como herramienta de independencia
Nuestro objetivo secreto es que eventualmente no nos necesites para tomar decisiones financieras básicas. Te explicamos el "por qué" detrás de cada recomendación porque creemos que una persona financieramente educada toma mejores decisiones que alguien que simplemente sigue consejos, incluso los nuestros.